Sales-Automation
für Coaches & Berater.

Sales-Automation ist kein One-Size-Fits-All-Modul, bei Coaches & Berater gelten andere Anforderungen als im Standard-B2B. Lead-Routing, Pipeline-Stages, Follow-up-Reminders, Deal-Automation, wir konfigurieren euer CRM so, dass nichts mehr durchrutscht. Übersetzt auf den operativen Alltag in coaches & berater.

HubSpotPipedriveCloseSalesforcen8nMakeCalendly / Cal.comMemberstack

Warum gerade hier

Warum Sales-Automation
für Coaches & Berater.

Die operativen Pain-Points in coaches & berater fragen exakt nach dem, was Sales-Automation liefert. Vier Punkte, die wir in dieser Branche immer wieder als Trigger für ein Projekt sehen.

Pain 01

Sales-Calls verschwinden in der Pipeline

Pain 02

Mitgliederbereich-Pflege frisst Zeit, die für Content fehlt

Pain 03

Bestandskunden werden zu wenig re-aktiviert

Pain 04

Upgrades und Cross-Sells werden zufällig statt systematisch verkauft

Wie wir es konkret bauen

Sales-Automation-Setup
für Coaches & Berater.

Wir nehmen die Standard-Bausteine von Sales-Automation und passen sie an die Realität in coaches & berater an, Trigger, Daten-Quellen, Eskalations-Logik und Reporting sind branchenspezifisch.

Automatische Pipeline-Stages basierend auf Lead-Aktivität (Mail-Open, Reply, Kalender-Klick)
Round-Robin-Routing zwischen Sales-Reps mit SLA-Tracking
Quote-Generation aus Notion-Templates direkt via Webhook
Slack-Alerts für stalled Deals (> X Tage in Stage Y)

Investment

ab 3 490 € · Festpreis je Pipeline-Komplexität

Festpreis, verbindlich vor Projektstart. Der Scope wird im Erstgespräch für coaches & berater konkret abgesteckt: Mandanten-Volumen, Daten-Quellen, DSGVO-Anforderungen. Eigentum bleibt vollständig beim Kunden.

Erstgespräch →

Typischer Stack

Womit wir
sales-automation für coaches & berater bauen.

Eine Schnittmenge aus unserem Sales-Automation-Default-Stack und den Tools, die in coaches & berater ohnehin schon laufen. Keine Religion, sondern best-fit pro Use-Case.

HubSpot

Pipedrive

Salesforce

n8n

Make

Calendly / Cal.com

Memberstack

Klaviyo / ActiveCampaign

Stripe

In der Praxis

Konkret aus
unserer Werkstatt.

Use-Cases aus dem Sales-Automation-Repertoire, die in coaches & berater besonders viel Hebel haben.

Case 01

Multi-Mandanten-CRM für Performance-Agentur

Ein zentrales HubSpot mit Mandanten-spezifischen Pipelines, automatisches Reporting pro Kunde via PDF-Export.

Case 02

Hand-off Marketing → Sales

MQLs aus Performance-Kampagnen werden vorqualifiziert per LLM, nur SQLs landen beim Sales-Team.

Branchen-Fit

Übertrag auf Coaches & Berater

Genau dieses Pattern lässt sich auf die Workflows in coaches & berater übertragen, mit angepasster Trigger-Logik, mandanten-fähigen Daten-Strukturen und Reporting in der Sprache deiner Zielgruppe.

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Vertiefen.

Diese Seite ist der Brückenkopf. Tiefer in das Modul oder in die Branche kommst du hier.

Leistung

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